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中国电子音响行业--疫情影响报告

2020/5/6  已有871关注
[提要]中国电子音响行业以中小企业、民营企业为主,对外依存度较大,受疫情影响较为严重。短期内,在疫情蔓延导致的全球经济衰退大背景下,从生产到销售都遇到了极大的压力和挑战

 

中国电子音响行业以中小企业、民营企业为主,对外依存度较大,受疫情影响较为严重。短期内,在疫情蔓延导致的全球经济衰退大背景下,从生产到销售都遇到了极大的压力和挑战;长期来看,随着内需市场的不断恢复,行业总体稳定向好的趋势不会改变,但疫情给全球经贸和世界经济增长的冲击造成海外市场的萎靡不振,将在一定时期内影响行业,并为行业重新适应变化带来方向性的引导。

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基本情况

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企业普遍复工,但不稳因素增多

中国电子音响行业158家重点企业特别是2月中上旬前复工的116家企业克服了防疫物资缺乏、电子原材料飞速上涨、招工困难、生活成本增大等不利因素,坚决响应党中央号召,在工业和信息化部以及地方各级政府的大力支持下,以“不等不靠”“先复工复产再计算得失”的坚定信念,实实在在、踏踏实实,为我国电子音响行业应对新冠疫情树立了优秀典型。根据中国电子音响行业协会统计,截至2020年3月20日,行业重点企业158家已经100%全面复工(含网络办公)。其中,52家2月上旬复工,约占重点企业数的33%;64家在2月中旬复工,约占重点企业数的40%;24家在2月下旬复工,约占重点企业数的15%;18家在3月复工,约占重点企业数的11%。


但在复工企业中,产能利用率达80%以上的企业仅占60%,另有12%的企业受访时的产能利用率不足50%。整体来看,一方面,主要海外消费市场受疫情影响,订单取消规模有增大的趋势,企业目前的生产负荷并不高,维持企业运营的生产规模不足;另一方面,原材料上涨、防疫物资支出、生活成本增大等不利因素提升了企业的支出。综合来看,未来行业开工形势水平继续保持的难度可能会加大,行业生产可能面临下滑趋势。

02
无线耳机成唯一亮点,其余主要产品出口下跌明显

疫情对各国经济发展带来了显著冲击,消费信心下降,消费者可能减少支出来应对未来收入下降甚至失业的可能性。另外,受疫情不可抗力的影响,各国采取严格管控措施,取消大量文化和体育活动,限制商场、餐厅、酒店、电影院等公共场所的营业,商业活动严重搜索,将使得人们的消费需求进一步减少。中国电子音响行业对外贸易依存度较高,全球贸易放慢将对行业造成更大的挑战。

根据有关数据,2020年1—2月我国电子音响行业主要产品出口额为41。37亿美元,同比增长-0。21%。但若排除无线耳机产品,则剩余行业主要产品出口额为25。29亿美元,同比增长-23。41%。

无线耳机出口量为4900万副,同比增长37.14%;出口额为16.09亿美元,占行业主要产品出口总额的比重约为39%;出口额同比增长90.43%,拉动行业出口增长率为18%。

音箱产品、有线耳机、传声器、功放、车载导航、激光视盘机等主要产品均出现了较大降幅。其中,

音箱产品出口5.68亿美元,同比增长-23.51%;
有线耳机出口2.94亿美元,同比增长-29.60%;
传声器出口1.39亿美元,同比增长-8.48%;
功放出口1.54亿美元,同比增长-28.19%;
车载导航出口1.11亿美元,同比增长-23.28%;
激光视盘机出口0.87亿美元,同比增长-39.71%。

今年前2个月出口的下滑主要受到中国春节假期和中国国内抗疫工作的影响,但3月以来,我国电子音响行业主要出口目的国和地区,如欧美各国等疫情不断加剧。根据协会对企业进行的复工复产情况调研情况,企业原本有所恢复的订单水平,由于全球疫情形势,呈现回落,甚至部分出现取消订单的情况。一季度整体的出口水平都不容乐观甚至将更加严峻。

2
需求:全球性疫情冲击凸显内需市场的重要性

我国经济长期向好及其巨大潜力,决定了我国电子音响行业内需市场的日益重要,受全球性疫情冲击影响,内需市场的重要性还将继续增加。目前,我国已经连续多年稳居世界第二大经济体,具有14多亿人口和超大规模的市场优势。巨大的消费潜力不会因为疫情冲击而发生根本性改变,超大规模的市场优势决定了内需市场有巨大的韧性和空间。此外,大数据、人工智能、区块链等新技术将不断推动我国电子音响行业转型升级,迈向向高质量发展;稳定、开放、优惠、高效的产业政策将继续为行业发展带来巨大的制度红利。因此,疫情的短期冲击,不会改变我国电子音响行业长期向好的发展态势,特别是在世界经济增长本身持续低迷的大背景下,行业发展将更为依赖内需市场。

3
供给:行业产业链及供应链体系基本维持健康发展态势

疫情在短期内对行业产业链、供应链带来较大冲击,尤其是上游芯片产能紧张、电子器件涨价明显,但随着全国各地逐渐复工复产,行业上游供货紧张的状态得到缓解。部分高端电子元器件对日韩依赖度较高,若疫情长期持续,海外供应商因疫情停工或出货放缓,虽然采用国内替代方案会导致供应趋紧、成本提升等风险,但总体供应端较为健康,对行业生产的影响基本可控。

我国电子音响行业快速发展四十余年来,在中国形成了较全的产业体系和熟练工人,并在深圳、广州花都、江门恩平、中山小榄、浙江嘉兴、山东潍坊等地形成了产业聚集区,行业产业链及主要供应链均在国内,疫情发生后,行业能迅速响应国家号召复工复产,从侧面验证了行业产业链及供应链体系建设基本健康。因此,短期的疫情冲击,不仅不会改变我国电子音响行业产业链和供应链的既有布局,更不会改变我国电子音响行业在全球电子音响行业中的“发动机”地位。不仅如此,我国电子音响行业通过创新驱动、转型升级,通过新技术的不断应用,为推动全球电子音响行业的发展将作出更大的积极贡献。

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财务: 资金链普遍紧张
我国电子音响行业总体而言在疫情冲击下韧性犹存,但受到营收大幅降低和人工成本、防疫支出大幅上扬、租金成本小有优惠等影响,资金链普遍压力较大。尤其是近期贴片电容电阻、PCB等电子原材料价格大幅上涨,甚至纸箱、铝壳也出现不同程度的上涨。

如果疫情战线拉长、海外需求加速下滑,外单取消、库存积累、存货跌价等不利情形可能会接连出现,从而加大企业生存压力。

目前,电子产品需求整体正面临直接打击,需求减少将不可避免地向我行业传导。智能手机的需求递减不可避免地将带来耳机、蓝牙音响等产品的需求减弱;海外实体店大规模关停也将继续减弱功放、音响、家庭影院等产品的销售。

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研发:研发方向受疫情影响加速


疫情是“危”,其中也蕴含着“机”,必将加速我国电子音响行业的研发方向,掀起新一轮创新浪潮。随着消费者需求的变化,针对大健康、远程办公、远程教学、智能机器人等消费电子产品将出现一波爆发式增长。

大健康方面,消费者健康管理的重视程度将更高,一些突发疾病的监测产品,如电子体温检测仪、电子手环、辅听耳机,以及面向个人健康管理的软件、大数据系统等,可能会得到消费者的青睐。行业部分企业将向大健康产品、个人随身设备扩张。

远程办公、远程教学设备将得到升级。比如手机视频会议系统、智能音箱等产品,将会得到语音识别技术、音频编解码技术等的助力,实现新一轮的产品升级。

此外,通过语音相关技术的发展,将有可能为服务业机器换人进入实质性阶段提供技术支持;在原有电子产品基础上增加消毒功能,也有可能引发新一轮家庭卫生电子产品的升级换代。

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产业布局:将继续坚定践行全球化布局


随着疫情在全球范围的扩大,企业营收受到冲击,资金链面临挑战加大,使得投资者信心容易受到影响,不利于跨国投资发展。根据联合国贸易和发展会议3月报告(《Impact of Coronavirus Outbreak on Global FDI》)表示,在没有疫情的基准情况下,贸发会预测2020年全球外商直接投资(FDI)增长5%左右,但是随着疫情在世界范围内的蔓延,贸发会预测疫情将会使全球FDI下降5%(疫情在2020年上半年得到有效控制)至15%(疫情持续到2020年底)。


 图  预测2020年全球外商直接投资增长率
数据来源:联合国贸易和发展会议3月报告,中音协整理

但值得注意的是,一方面,我国电子音响行业一直坚定响应中央号召,顺应全球化发展的规律,始终坚持开放发展的理念,积极对外投资,已经取得了一些成效,部分在越南、马来西亚等地设厂的企业总体受疫情影响较小,成为行业亮点,必将进一步推动全球电子音响行业实现合作共赢;另一方面,今年是《外商投资法》实施的第一年,中国正在加快推动对外开放,进一步改善营商环境和缩减外商投资准入负面清单,我国电子音响行业也将受惠于政策红利,继续成为全球电子音响行业的重要投资目的地之一。

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市场销售、宣传模式将进一步向线上迁移

市场销售、宣传模式将进一步向线上迁移,传统渠道将进一步遭遇挑战,人们的消费习惯将再次升级。受此次疫情的影响,消费电子产品的市场销售、宣传模式向线上迁移将进一步加快,行业将加快互联网化转型的步伐。基于移动互联网的智能终端,不仅成为消费者下单的主要工具,也将成为商家构建在线销售、宣传平台的首选工具。

 

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